Crear y Gestionar Leads: Tu Pipeline de Ventas

¿Qué es un Lead?

Un lead es cualquier persona que muestra interés en comprar, vender o rentar una propiedad. En Brokar, los leads pueden llegar de múltiples fuentes:

flowchart TD
    subgraph Fuentes["📥 Fuentes de Leads"]
        W[🌐 Tu Sitio Web]
        M[🛒 MercadoLibre]
        WA[💬 WhatsApp]
        R[🤝 Referidos]
        MA[✋ Manual]
    end

    subgraph CRM["🎛️ Tu CRM"]
        L[🧑 Lead Unificado]
        K[📋 Kanban]
        H[📜 Historial]
    end

    W --> L
    M --> L
    WA --> L
    R --> L
    MA --> L

    L --> K
    L --> H

    style L fill:#3B82F6,color:#fff

Crear un Lead Manualmente

Acceso Rápido

• Ctrl + L desde cualquier pantalla
• Botón "+" en la barra superior → "Nuevo Lead"

Formulario de Captura

Flujo de Creación

sequenceDiagram
    participant A as 👤 Agente
    participant F as 📝 Formulario
    participant S as 🖥️ Sistema
    participant K as 📋 Kanban

    A->>F: Ingresa datos del prospecto
    F->>S: Valida información
    S->>S: Verifica duplicados

    alt Lead nuevo
        S->>K: Crea en columna "Nuevo"
        S->>A: Notificación de confirmación
    else Duplicado encontrado
        S->>A: Muestra lead existente
        A->>A: Decide: fusionar o crear nuevo
    end

Estados del Lead (Pipeline)

Cada lead pasa por etapas en tu proceso de ventas:

Mover un Lead en el Kanban

Drag & Drop

1. Ve a CRM → Vista Kanban
2. Localiza la tarjeta del lead
3. Arrastra hacia la columna destino
4. Suelta - El cambio se guarda automáticamente

Cambio desde el Perfil

1. Abre el lead haciendo clic en su tarjeta
2. En el campo "Estado", selecciona el nuevo
3. Guarda los cambios

Agregar Actividades

Registra cada interacción para tener contexto completo:

Tipos de Actividad

Cómo Registrar

1. Abre el perfil del lead
2. En la sección "Actividades" o "Timeline"
3. Clic en "+ Nueva Actividad"
4. Selecciona tipo, añade descripción
5. Guarda

timeline
    title Historial de un Lead

    section Nuevo
        Enero 15 : Lead capturado desde web
        Enero 15 : Sistema envía email de bienvenida
    section Contactado
        Enero 16 : Llamada inicial - Interesado en Polanco
        Enero 17 : Enviadas 3 opciones por email
    section Seguimiento
        Enero 20 : Visita a propiedad #123
        Enero 22 : Llamada: Le gustó pero precio alto
        Enero 25 : Nueva opción enviada
    section Propuesta
        Enero 28 : Propuesta formal enviada
        Febrero 1 : Negociación de precio
    section Ganado
        Febrero 5 : ✅ Acepta propuesta - Cierre

Calificar Leads

No todos los leads son iguales. Califícalos para priorizar:

Temperatura

Scoring Automático

El sistema puede asignar puntuación basada en:

• Completitud de datos
• Interacciones registradas
• Tiempo en cada etapa
• Propiedades vistas

Asignación de Leads

Manual

Al crear o editar un lead, selecciona el agente responsable.

Automática (Round Robin)

Configurable en Configuración > CRM > Asignación:

flowchart LR
    L[Nuevo Lead] --> S[Sistema]

    S --> A1[Agente 1]
    S --> A2[Agente 2]
    S --> A3[Agente 3]

    A1 --> S

    style S fill:#8B5CF6,color:#fff

El sistema rota automáticamente entre agentes disponibles.

Búsquedas Guardadas

Crea alertas para que el sistema te avise cuando aparezca una propiedad que tu lead busca:

1. Abre el perfil del lead
2. Ve a "Requisitos" o "Matching"
3. Define criterios: tipo, zona, precio, características
4. Activa "Notificarme cuando haya match"

Evitar Duplicados

El sistema detecta duplicados por:

• Teléfono (principal)
• Email (secundario)

Cuando detecta uno, te da opciones:

• Fusionar - Combina la información
• Crear nuevo - Si son personas diferentes
• Ver existente - Abre el lead ya registrado

Convertir Lead a Cliente

Cuando un lead cierra una operación:

1. Muévelo a "Ganado"
2. Registra los detalles del cierre
3. El sistema puede crear un Cliente a partir del lead
4. El cliente queda vinculado a la propiedad operada

Métricas de Leads

En Reportes > CRM puedes ver:

Tips de Gestión