Vista Kanban de Leads: Tu Pipeline Visual

¿Qué es un Tablero Kanban?

Kanban (看板) es una metodología japonesa que significa "tablero visual". En el contexto de ventas, te permite:

• Ver todos tus leads organizados por etapa
• Identificar cuellos de botella en tu pipeline
• Mover prospectos con drag & drop
• Priorizar leads que necesitan atención

Anatomía del Tablero

flowchart LR
    subgraph Kanban[Tablero Kanban]
        direction LR
        A["📥 Nuevo<br>━━━━━<br>🃏 Lead 1<br>🃏 Lead 2<br>🃏 Lead 3"]
        B["📞 Contactado<br>━━━━━<br>🃏 Lead 4<br>🃏 Lead 5"]
        C["🔄 Seguimiento<br>━━━━━<br>🃏 Lead 6"]
        D["📝 Propuesta<br>━━━━━<br>🃏 Lead 7<br>🃏 Lead 8"]
        E["✅ Ganado<br>━━━━━<br>🃏 🎉"]
        F["❌ Perdido<br>━━━━━<br>🃏 ..."]
    end

    A --> B --> C --> D --> E
    D -.-> F

    style A fill:#3B82F6,color:#fff
    style B fill:#8B5CF6,color:#fff
    style C fill:#F59E0B,color:#fff
    style D fill:#EC4899,color:#fff
    style E fill:#10B981,color:#fff
    style F fill:#EF4444,color:#fff

Las 6 Etapas del Pipeline

Acceder al Kanban

1. Ve al menú principal → CRM → Leads
2. En la parte superior, busca el selector de vista:
   • 📋 Lista - Vista tradicional en tabla
   • 🎛️ Kanban - Vista de columnas (drag & drop)
3. Haz clic en Kanban

Mover Leads (Drag & Drop)

Cómo Funciona

sequenceDiagram
    participant U as 👤 Tú
    participant T as 🃏 Tarjeta Lead
    participant K as 🎛️ Tablero
    participant DB as 🗄️ Base de Datos

    U->>T: Clic y arrastra
    T->>K: Efecto visual de movimiento
    U->>K: Suelta en nueva columna
    K->>DB: Actualiza status del lead
    DB->>K: Confirma cambio
    K->>U: Tarjeta reposicionada
    Note over K: Historial de cambio <br>registrado automáticamente

Instrucciones Paso a Paso

1. Haz clic sobre la tarjeta del lead
2. Mantén presionado el botón del mouse
3. Arrastra la tarjeta hacia la columna destino
4. Suelta cuando veas el indicador de drop
5. El cambio se guarda automáticamente

Información en las Tarjetas

Cada tarjeta de lead muestra:

Filtros del Kanban

Reduce el ruido y enfócate en lo importante:

Acciones Rápidas

Al hacer clic derecho o en el menú ⋮ de una tarjeta:

• 📞 Llamar - Abre marcador telefónico
• 📧 Enviar Email - Abre composer de email
• 📅 Agendar - Crea evento en calendario
• 🏠 Ver Matches - Propiedades que coinciden
• 📝 Agregar Nota - Añade comentario rápido
• 👤 Reasignar - Cambia el agente responsable

Flujo de Trabajo Recomendado

journey
    title Ciclo de Vida de un Lead
    section Captación
      Lead llega al sistema: 3: Sistema
      Aparece en "Nuevo": 5: Kanban
    section Calificación
      Agente revisa el lead: 5: Agente
      Primer contacto telefónico: 7: Agente
      Mueve a "Contactado": 8: Kanban
    section Seguimiento
      Envía propiedades: 6: Agente
      Agenda visitas: 7: Agente
      Mueve a "Seguimiento": 8: Kanban
    section Cierre
      Presenta propuesta: 6: Agente
      Mueve a "Propuesta": 8: Kanban
      Cliente acepta: 10: Cliente
      Mueve a "Ganado" 🎉: 10: Kanban

Métricas del Pipeline

En la parte superior del Kanban verás:

Personalización de Etapas

Agregar Etapa Personalizada

1. Ve a Configuración > CRM > Estados de Lead
2. Clic en "+ Nueva Etapa"
3. Define:
   • Nombre
   • Color
   • Posición en el pipeline
   • ¿Es etapa final?
4. Guarda cambios

Automatizaciones del Kanban

Puedes configurar acciones automáticas cuando un lead cambia de etapa:

Tips de Productividad