Usuarios, Roles y Permisos: Gestión de Equipos

Conceptos Clave

flowchart TD
    subgraph Jerarquia["🏢 Jerarquía de Acceso"]
        A["👑 Super Admin"]
        B["🏢 Admin de Agencia"]
        C["👔 Gerente"]
        D["🧑‍💼 Agente"]
        E["📝 Asistente"]
    end

    A --> B --> C --> D --> E

    style A fill:#DC2626,color:#fff
    style B fill:#EA580C,color:#fff
    style C fill:#CA8A04,color:#fff
    style D fill:#16A34A,color:#fff
    style E fill:#6B7280,color:#fff

Roles Disponibles

👑 Super Admin

Nivel más alto - Acceso total sin restricciones.

Quién debe tenerlo: Solo el dueño/fundador de la agencia.

🏢 Admin de Agencia

Administración completa de la operación diaria.

Quién debe tenerlo: Directores, socios, administradores de confianza.

👔 Gerente

Supervisa equipos y tiene visibilidad extendida.

Quién debe tenerlo: Líderes de equipo, coordinadores de zona.

🧑‍💼 Agente

Rol estándar para asesores inmobiliarios.

Quién debe tenerlo: Asesores inmobiliarios activos.

📝 Asistente

Acceso limitado de soporte.

Quién debe tenerlo: Personal administrativo, becarios, soporte.

Matriz de Permisos

graph TD
    subgraph Permisos["📋 Permisos por Módulo"]
        P[Propiedades]
        L[Leads]
        R[Reportes]
        C[Configuración]
        U[Usuarios]
        F[Finanzas]
    end

Leyenda: ✅ Total | 🔶 Su equipo | 🔸 Solo propios | ⚠️ Limitado | ❌ Sin acceso

Agregar Usuarios

Paso 1: Acceder

Ve a Configuración > Usuarios o Mi Equipo

Paso 2: Crear Invitación

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ➕ Invitar Nuevo Usuario                                   │
│  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    │
│                                                             │
│  Email: [_____________________________]                     │
│                                                             │
│  Rol: [Agente ▼]                                           │
│                                                             │
│  Equipo: [Equipo Centro ▼] (opcional)                      │
│                                                             │
│  [📧 Enviar Invitación]                                    │
│                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Paso 3: Proceso de Invitación

sequenceDiagram
    participant A as 👑 Admin
    participant S as 🖥️ Sistema
    participant N as 🧑‍💼 Nuevo Usuario

    A->>S: Envía invitación a email@ejemplo.com
    S->>N: 📧 Email con link de activación
    N->>S: Clic en link
    S->>N: Formulario: crear contraseña
    N->>S: Completa registro
    S->>A: 📧 "Juan se unió al equipo"
    S->>N: ✅ Acceso activado

Gestionar Usuarios Existentes

Panel de Usuarios

Cambiar Rol

1. Clic en el usuario
2. Sección "Rol y Permisos"
3. Selecciona el nuevo rol
4. Guarda cambios

Desactivar Usuario

Si un colaborador deja la agencia:

1. Abre su perfil
2. Clic en "Desactivar Usuario"
3. Sus propiedades y leads quedan en el sistema
4. Opcionalmente reasigna sus activos a otro usuario

Equipos

¿Para qué sirven?

Los equipos permiten:

• Agrupar agentes por zona, producto o especialización
• Dar acceso a gerentes solo a su equipo
• Generar reportes por equipo
• Asignación automática de leads por equipo

Crear un Equipo

1. Ve a Configuración > Equipos o Mi Equipo > Nuevo
2. Asigna un nombre: "Equipo Polanco", "Comercial", etc.
3. Selecciona el líder/gerente
4. Agrega miembros
5. Guarda

flowchart TD
    subgraph Agencia["🏢 Tu Agencia"]
        subgraph E1["👔 Equipo Norte"]
            G1[Gerente: Ana]
            A1[Agente: Juan]
            A2[Agente: María]
        end

        subgraph E2["👔 Equipo Sur"]
            G2[Gerente: Carlos]
            A3[Agente: Luis]
            A4[Agente: Laura]
        end
    end

    style E1 fill:#3B82F6,color:#fff
    style E2 fill:#10B981,color:#fff

Permisos Personalizados

Para planes Enterprise, puedes crear roles personalizados:

Crear Rol Personalizado

1. Configuración > Roles > + Nuevo Rol
2. Asigna un nombre: "Agente Senior", "Coordinador", etc.
3. Selecciona permisos uno por uno
4. Guarda

Permisos Granulares

Auditoría y Seguridad

Registro de Acciones

El sistema registra automáticamente:

timeline
    title Registro de Actividad - Juan Pérez

    10:30 : Login exitoso
    10:32 : Editó propiedad #123
    10:45 : Creó lead "María López"
    11:00 : Movió lead a "Contactado"
    11:15 : Descargó reporte PDF

Ver Auditoría

Configuración > Auditoría (solo Admin)

Mejores Prácticas

Preguntas Frecuentes